Financement & Fusions/Acquisitions
Simplifier la gestion des risques grâce à une Due Diligence technique indépendante, permettant une identification rigoureuse des risques pour le financement et les fusions-acquisitions.
Objectifs
1. Servir d’interface technique entre les prêteurs, les investisseurs et les propriétaires de projets tout au long du processus de financement, de refinancement ou de fusion/acquisition.
2. Réduire les risques des projets et des portefeuilles et confirmer leur bancabilité.
3. Faciliter la réussite des fusions/acquisitions afin de soutenir la croissance et l’expansion.
4. Assurer la viabilité technique et le respect des meilleures pratiques tout au long des processus de financement et de fusions/acquisitions.


Services
1. Due Diligence Technique Complète
Réaliser des audits techniques à l’échelle d’un projet, d’un portefeuille ou d’une entreprise, couvrant l’ensemble des revues techniques, incluant les capacités des parties prenantes, les conceptions génie civile/électrique, l'étude de productible, les technologies, le raccordement au réseau, les permis, baux fonciers, les études d'impacts environnementaux et sociaux, les contrats de construction/exploitation, les contrat d'achat d'électricité (PPA), les performances, les planning, la stratégie de construction/exploitation et les budgets CAPEX/OPEX.
2. Estimation du Taux de Succès
Évaluer les chances de succès des projets en développement en analysant les contraintes SIG, les permis, les baux fonciers et les risques liés au raccordement au réseau.
3. Analyse des Capacités et de l'Organisation de l'Entreprise
Examiner les capacités du Sponsor à travers des réunions managériales, des rencontres d'experts, des revues organisationnelles, du processus de qualité, des collaborateurs clés, des objectifs de croissance et de la stratégie de recrutement.
4. Revue de Modèle Financier
Analyser et challenger les données d'entrée techniques intégrées dans les modèles financiers (Revenus/CAPEX/OPEX) afin d’identifier les écarts potentiels et les opportunités d’optimisation pour sécuriser les transactions.
5. Visite de Site
Inspecter les projets ciblés et les équipements pour valider les conclusions théoriques, évaluer la qualité de la maintenance et vérifier l’intégrité des actifs.
6. Identification & Atténuation des Risques
Identifier et analyser les risques techniques, tout en développant des stratégies de réduction pour assurer le succès des projets.
ÉTUDES DE CAS
De l'éolien au solaire, en passant par le stockage par batterie



